Automatisierte Dokumentenablage und Zuordnung bei confidoInvest

Das Unternehmen confidoInvest steht für eine vertrauensvolle, unabhängige und kompetente Beratung im Finanzsektor. Der Unternehmensphilosophie geht die Zufriedenheit und der Vorteil der Kunden voraus. Darum betreut das Unternehmen bereits über 7.500 zufriedene Mandanten.

Nach dem ersten Austausch mit confidoInvest stellte sich heraus, dass der Kunde gerne eine Lösung hätte, bei welcher, Dokumente aus verschiedenen Quellen in einer Software gespeichert und diese anschließend an den zuständigen Außendienst weitergeleitet werden. Außerdem sollten die Dokumente nur von berechtigten Mitarbeitern aufgerufen und bearbeitet werden können. Daraufhin wurde von den Experten der Grasenhiller GmbH eine entsprechende Softwarelösung bei confidoInvest eingebunden.

Mit der Softwarelösung Drivve | Image können über den Dokumentenscanner Canon ScanFront 400 Unterlagen mit einem Knopfdruck erfasst, verarbeitet und entsprechend weitergeleitet werden. Die eingescannten Dokumente landen daraufhin automatisiert im Archiv Drivve | DM, welches ein sicheres und einfaches Dokumenten Management System ist. Die mögliche Verschlagwortung der Dokumente sorgt für eine schnelle Auffindbarkeit der benötigten Unterlagen und Informationen. Die daran angebundene Cloud, schafft eine Möglichkeit für den automatisierten Export von Dokumenten an den zuständigen Vertriebsmitarbeiter.